Миром правит высшая раса - вампиры. Издавна сложилась так, что вампиры отдавали часть своей власти людям. Взамен те люди, чья кровь предоставляла интерес для вампиров, позволяли им питаться. Таки образом они создавали баланс, благодаря которому никакая из рас не оставалась униженной и не вела войн. Но существовала так же и другая раса, которая долгие годы таилась, выжидая удобного случая, чтобы начать войну. Это были огромные волки, обладающие разумом и огромной физической силой. Война между людьми, вампирами и оборотнями была молниеносной, но имела огромные последствия. Инстинкты проигравших оборотней заставили их склонить голову перед наиболее высшими расами, и они заключили договор с людьми и вампирами. Они должны были принимать человеческий облик и жить жизнью человека, но большинство их них входило в великую армию.
И, казалось, что теперь мир мог существовать вечно в мире и сохранности. Но были люди, недовольные своим положением. Они пытались стать сильнее вампиров и одержать верх. Ученые создали вакцину, способную развить человеческие способности до невероятности. Стали появляться люди со способностями близкими к вампирским. Но у вакцины был изъян. Тот, кто вкалывал в себя препарат, терял рассудок и превращался в монстра. Лишь те немногие, кто сумел сохранить свою человечность, обрели огромную силу и стали способны противостоять вампирам. Их стали называть демонами. Тогда люди и вампиры, так как даже демон мог вновь растерять себя и превратиться в монстра, создали Гильдию, в которой работали охотники, ищущие и уничтожающие демонов.